Banca Carige ha dato il via libera alla cessione, entro giugno, di 950 milioni di non performing loans e alla definizione degli advisor bancari che lasssietranno nella creazione del consorzio di garanzia per lesecuzione dellaumento di capitale, che probabilmente scivolerà verso lautunno, e nella creazione del veicolo in cui racchiudere gli altri Npl della banca (di un valore di circa 2,4 miliardi).
Ieri il cda dellistituto di credito genovese, votando queste delibere allunanimità, ha fatto un passo avanti sul percorso tracciato dallad Guido Bastianini e sancito dal piano industriale 2016-2020 approvato lo scorso 28 febbraio.
In particolare, il consiglio, spiga una nota di Carige, ha dato lok alla «cessione, da concludere in tempi brevi e comunque entro il 30 giugno 2017, di un portafoglio di crediti non performing di circa 950 milioni, ad un valore almeno in linea con le previsioni di piano, ad un veicolo di cartolarizzazione con utilizzo della garanzia dello Stato italiano sulla tranche senior (Gacs)».
La previsione era che il valore degli Npl ceduti arrivasse almeno al 30% del loro valore nominale (il fondo Apollo, in precedenza, aveva offerto di acquistarli al 17%circa), sulla falsariga di quanto ottenuto dallaltra banca italiana che ha avviato questo percorso, cioè la Popolare di Bari. Fonti vicine al dossier, peraltro, confidano in una percentuale migliore di quella strappata dalla popolare perché, dicono, «la qualità del credito di Carige appare di standing più elevato».
Il cda ha inoltre esaminato, aggiunge la nota, «le proposte di cinque primarie banche di standing internazionale e ha conferito mandato allad per la finalizzazione degli incarichi per lassistenza nellattività di definitiva strutturazione ed esecuzione delle operazioni di aumento di capitale e di scissione del ramo dazienda comprensivo del residuo portafoglio di sofferenze».
Toccherà ora a Bastianini, dunque, vagliare le proposte delle cinque banche che hanno manifestato il loro interesse per loperazione Carige e scegliere quelle che riterrà più idonee allincarico: presumibilmente saranno due. Nelle scorse settimane erano emersi diversi nomi, tra i quali Credit Suisse e Citibank, mentre sembra essere tramontata lipotesi Imi.
I soggetti scelti seguiranno la costituzione del consorzio di garanzia per laumento di capitale e anche la strutturazione del veicolo. Questo fa presumere che laumento di capitale di Carige (previsto di 450 milioni) non arriverà in tempi brevissimi ma entro lautunno. Del resto, Bastianini, durante lultima assemblea degli azionisti, aveva detto che loperazione di aumento di capitela sarebbe avvenuta «a cavallo dellestate».
Ora, dunque, per Carige si apre un precorso tecnico-finanziario che porterà alla definizione sia del consorzio di garanzia per laumento sia delliter di scissione di ramo dazienda per il nuovo veicolo. Tutto poi tornerà al cospetto del cda, che si riunirà il 9 maggio per lapprovazione della trimestrale, ma esaminerà le delibere relative allaumento, e alla convocazione dellassemblea per approvarlo, in una successiva seduta, probabilmente a fine maggio.
Autore: Raoul de Forcade
Fonte:
Il Sole 24 Ore
cessione – npl – carige
Banca Carige ha dato il via libera alla cessione, entro giugno, di 950 milioni di non performing loans e alla definizione degli advisor bancari che lasssietranno nella creazione del consorzio di garanzia per lesecuzione dellaumento di capitale, che probabilmente scivolerà verso lautunno, e nella creazione del veicolo in cui racchiudere gli altri Npl della banca (di un valore di circa 2,4 miliardi).
Ieri il cda dellistituto di credito genovese, votando queste delibere allunanimità, ha fatto un passo avanti sul percorso tracciato dallad Guido Bastianini e sancito dal piano industriale 2016-2020 approvato lo scorso 28 febbraio.
In particolare, il consiglio, spiga una nota di Carige, ha dato lok alla «cessione, da concludere in tempi brevi e comunque entro il 30 giugno 2017, di un portafoglio di crediti non performing di circa 950 milioni, ad un valore almeno in linea con le previsioni di piano, ad un veicolo di cartolarizzazione con utilizzo della garanzia dello Stato italiano sulla tranche senior (Gacs)».
La previsione era che il valore degli Npl ceduti arrivasse almeno al 30% del loro valore nominale (il fondo Apollo, in precedenza, aveva offerto di acquistarli al 17%circa), sulla falsariga di quanto ottenuto dallaltra banca italiana che ha avviato questo percorso, cioè la Popolare di Bari. Fonti vicine al dossier, peraltro, confidano in una percentuale migliore di quella strappata dalla popolare perché, dicono, «la qualità del credito di Carige appare di standing più elevato».
Il cda ha inoltre esaminato, aggiunge la nota, «le proposte di cinque primarie banche di standing internazionale e ha conferito mandato allad per la finalizzazione degli incarichi per lassistenza nellattività di definitiva strutturazione ed esecuzione delle operazioni di aumento di capitale e di scissione del ramo dazienda comprensivo del residuo portafoglio di sofferenze».
Toccherà ora a Bastianini, dunque, vagliare le proposte delle cinque banche che hanno manifestato il loro interesse per loperazione Carige e scegliere quelle che riterrà più idonee allincarico: presumibilmente saranno due. Nelle scorse settimane erano emersi diversi nomi, tra i quali Credit Suisse e Citibank, mentre sembra essere tramontata lipotesi Imi.
I soggetti scelti seguiranno la costituzione del consorzio di garanzia per laumento di capitale e anche la strutturazione del veicolo. Questo fa presumere che laumento di capitale di Carige (previsto di 450 milioni) non arriverà in tempi brevissimi ma entro lautunno. Del resto, Bastianini, durante lultima assemblea degli azionisti, aveva detto che loperazione di aumento di capitela sarebbe avvenuta «a cavallo dellestate».
Ora, dunque, per Carige si apre un precorso tecnico-finanziario che porterà alla definizione sia del consorzio di garanzia per laumento sia delliter di scissione di ramo dazienda per il nuovo veicolo. Tutto poi tornerà al cospetto del cda, che si riunirà il 9 maggio per lapprovazione della trimestrale, ma esaminerà le delibere relative allaumento, e alla convocazione dellassemblea per approvarlo, in una successiva seduta, probabilmente a fine maggio.
Autore: Raoul de Forcade
Fonte:
Il Sole 24 Ore
cessione – npl – carige