Fiditalia, società del Gruppo Société Générale, ha annunciato il successo del collocamento di Red & Black Auto Italy 4, la quarta operazione di cartolarizzazione di crediti auto realizzata nell’ambito dell’omonimo programma, per un valore complessivo di circa 900 milioni di euro.
L’operazione è garantita da un portafoglio di finanziamenti auto erogati in Italia da Fiditalia, che comprende una quota significativa di crediti destinati all’acquisto di veicoli usati, segmento nel quale la società detiene una posizione di leadership sul mercato italiano.
Annunciata il 17 agosto e perfezionata il 26 agosto 2026, la transazione ha riaperto il mercato europeo degli ABS dopo la pausa estiva, con il collocamento integrale dei titoli emessi, ad eccezione di quelli di classe J, sottoscritti da Fiditalia. Société Générale ha agito in qualità di unico arranger.
L’operazione segna il ritorno di Fiditalia sul mercato delle cartolarizzazioni auto dopo due anni e ha registrato un’elevata sovrasottoscrizione per tutte le classi collocate, a conferma dell’interesse degli investitori per il programma Red & Black Auto Italy.
Le obbligazioni senior di Classe A hanno ottenuto rating provvisori pari a AAA (sf) da DBRS Morningstar e Scope Ratings e AA+ (sf) da Fitch Ratings, con uno spread finale di 64 punti base sopra l’Euribor, tra i livelli più bassi osservati negli ultimi anni sul mercato italiano degli ABS auto.
Fiditalia, società del Gruppo Société Générale, ha annunciato il successo del collocamento di Red & Black Auto Italy 4, la quarta operazione di cartolarizzazione di crediti auto realizzata nell’ambito dell’omonimo programma, per un valore complessivo di circa 900 milioni di euro.
L’operazione è garantita da un portafoglio di finanziamenti auto erogati in Italia da Fiditalia, che comprende una quota significativa di crediti destinati all’acquisto di veicoli usati, segmento nel quale la società detiene una posizione di leadership sul mercato italiano.
Annunciata il 17 agosto e perfezionata il 26 agosto 2026, la transazione ha riaperto il mercato europeo degli ABS dopo la pausa estiva, con il collocamento integrale dei titoli emessi, ad eccezione di quelli di classe J, sottoscritti da Fiditalia. Société Générale ha agito in qualità di unico arranger.
L’operazione segna il ritorno di Fiditalia sul mercato delle cartolarizzazioni auto dopo due anni e ha registrato un’elevata sovrasottoscrizione per tutte le classi collocate, a conferma dell’interesse degli investitori per il programma Red & Black Auto Italy.
Le obbligazioni senior di Classe A hanno ottenuto rating provvisori pari a AAA (sf) da DBRS Morningstar e Scope Ratings e AA+ (sf) da Fitch Ratings, con uno spread finale di 64 punti base sopra l’Euribor, tra i livelli più bassi osservati negli ultimi anni sul mercato italiano degli ABS auto.