IBL Banca rinnova il programma Marzio Finance: prima approvazione Consob per il prospetto dedicato agli investitori professionali

Rinnovato il programma annuale di cartolarizzazione di IBL Banca tramite la società veicolo Marzio Finance, operazione seguita dai team legali di Jones Day e Legance. L’operazione segna anche un passaggio importante per il mercato italiano: si tratta infatti del primo prospetto di titoli di cartolarizzazione destinati a investitori professionali approvato da Consob ai sensi del Prospectus Regulation e della prima quotazione di questi strumenti sul segmento professionale del MOT di Borsa Italiana.

La diciottesima serie di titoli asset-backed è stata emessa per un valore complessivo di circa 700 milioni di euro suddivisi in tranche senior, mezzanine e junior. La tranche senior da 666,5 milioni di euro è stata sottoscritta nell’ambito di un private placement da Intesa Sanpaolo e UniCredit per circa 500 milioni di euro, mentre le tranche mezzanine e junior sono state integralmente sottoscritte da IBL Banca.

I titoli di classe A e B hanno ottenuto il rating da parte di Moody’s, Scope e ARC. Nell’operazione IBL Banca, Intesa Sanpaolo e UniCredit Bank GmbH hanno agito come co-arrangers.