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Mediobanca, completa il collocamento dell’ABS Quarzo per 450 milioni di euro

Mediobanca completa il collocamento dell’ABS Quarzo, cartolarizzazione di crediti erogati da Compass Banca, per complessivi €450milioni. Con questa operazione Compass torna sul mercato istituzionale dopo il collocamento pubblico di marzo 2022 (Quarzo 2022), cronologicamente l’ultima transazione a mercato di un emittente italiano, consolidando il ruolo del Gruppo tra gli emittenti più regolari del segmento a livello europeo. L’emissione è stata prezzata 95 punti base sopra il tasso Euribor 3 mesi.
Il portafoglio include prestiti performing a tasso fisso per un ammontare netto di €700mln. Il pool è composto per il 63% da prestiti personali e per la rimanente parte da prestiti per acquisto di auto nuove (15%), usate (13%) e prestiti finalizzati (9%).
Il processo di bookbuilding, concluso con successo, ha visto coinvolti tutti i principali investitori europei in ambito ABS e il book degli ordini ha superato €700 milioni, circostanza che ha permesso di stringere la guidance iniziale di 5bps.
Questa transazione testimonia ulteriormente la capacità del Gruppo Mediobanca di accedere in modo costante e a condizioni competitive al funding anche in contesti di mercato volatili, grazie all’ampia disponibilità di canali e strumenti di raccolta.

Fonte: Mediobanca