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UniCredit conclude con successo l’operazione di accelerated bookbuilding pari al 17 per cento di azioni ordinarie FinecoBank

Facendo seguito al comunicato stampa emesso in data 7 maggio 2019, UniCredit S.p.A. (“UniCredit“) annuncia di aver completato con successo la procedura di accelerated bookbuilding per la cessione a investitori istituzionali di circa 103,5 milioni di azioni ordinarie detenute in FinecoBank S.p.A. (“Fineco” o la “Società“), corrispondenti al 17 per cento del capitale azionario esistente della Società, al prezzo di €9,80 per azione (l'”Offerta“). Il regolamento dell’Offerta è previsto in data 10 maggio 2019.

L’Offerta è il primo passo di una serie di misure finanziarie complessive in preparazione del piano strategico 2020-23, che sarà presentato al mercato il 3 dicembre 2019 a Londra.

Il prezzo incorpora uno sconto del 4,4 per cento circa rispetto all’ultimo prezzo di chiusura di Fineco pre-annuncio. Il corrispettivo complessivo è stato pari a circa €1.014 milioni.

L’impatto patrimoniale è stimato complessivamente in aumento di circa 21 punti base nel CET1 capital ratio del Gruppo UniCredit del 2T19.

A seguito della chiusura dell’Offerta, UniCredit deterrà una partecipazione di minoranza in Fineco pari a ca. il 18 per cento del capitale sociale e deconsoliderà Fineco dal proprio bilancio. La partecipazione rimanente verrà classificata come partecipazione finanziaria.

UniCredit ha sottoscritto un impegno a non disporre delle azioni rimanenti di Fineco per un periodo di 120 giorni dalla data di regolamento dell’operazione. Durante tale periodo di lock-up, salve alcune eccezioni in linea con la prassi di mercato, UniCredit non potrà porre in essere nessun atto di disposizione delle azioni di Fineco senza il previo consenso di J.P. Morgan ed UBS Investment Bank per conto dei Joint Bookrunners.

Per tale operazione, UniCredit si è avvalsa di J.P. Morgan, UBS Investment Bank e UniCredit Corporate & Investment Banking in qualità di Joint Bookrunners per l’Offerta.


Fonte: Unicredit Group 

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