Seconda cartolarizzazione su crediti originati da finanziamenti per acquisto di veicoli da parte di Hyundai Italia, succursale italiana di Hyundai Capital Bank Europe.
L’operazione riguarda un portafoglio di crediti performing derivanti da finanziamenti finalizzati all’acquisto di autoveicoli, concessi alla clientela retail, nell’ambito delle attività di captive finance del gruppo. La struttura prevede la cessione dei crediti a un veicolo di cartolarizzazione e l’emissione di titoli suddivisi in diverse classi.
Sul fronte finanziario, Banco Santander ha agito in qualità di arranger e joint lead manager, mentre Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) hanno ricoperto il ruolo di joint lead manager, supportando la strutturazione e il collocamento dei titoli presso investitori istituzionali.
Seconda cartolarizzazione su crediti originati da finanziamenti per acquisto di veicoli da parte di Hyundai Italia, succursale italiana di Hyundai Capital Bank Europe.
L’operazione riguarda un portafoglio di crediti performing derivanti da finanziamenti finalizzati all’acquisto di autoveicoli, concessi alla clientela retail, nell’ambito delle attività di captive finance del gruppo. La struttura prevede la cessione dei crediti a un veicolo di cartolarizzazione e l’emissione di titoli suddivisi in diverse classi.
Sul fronte finanziario, Banco Santander ha agito in qualità di arranger e joint lead manager, mentre Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) hanno ricoperto il ruolo di joint lead manager, supportando la strutturazione e il collocamento dei titoli presso investitori istituzionali.