Conclusa la prima cartolarizzazione STS di Banca Ifis per un valore complessivo di 610 milioni di euro. L’operazione, finalizzata al funding della controllata Banca Credifarma, ha visto l’istituto nel ruolo di Sole Arranger con il supporto legale di BonelliErede come Transaction Counsel. I crediti, relativi a mutui fondiari, ipotecari e chirografari, sono stati acquisiti dalla società veicolo Emma SPV.
La cartolarizzazione, ristrutturazione di un’operazione originariamente avviata da Farbanca nel 2018, si compone di tre classi di titoli: senior (438,3 milioni di euro), mezzanine (58,5 milioni) e junior (112,9 milioni). I titoli senior, valutati Aa3(sf) da Moody’s e AAA(sf) da Scope Ratings, sono stati ammessi alla negoziazione su Euronext Access Milan.
Conclusa la prima cartolarizzazione STS di Banca Ifis per un valore complessivo di 610 milioni di euro. L’operazione, finalizzata al funding della controllata Banca Credifarma, ha visto l’istituto nel ruolo di Sole Arranger con il supporto legale di BonelliErede come Transaction Counsel. I crediti, relativi a mutui fondiari, ipotecari e chirografari, sono stati acquisiti dalla società veicolo Emma SPV.
La cartolarizzazione, ristrutturazione di un’operazione originariamente avviata da Farbanca nel 2018, si compone di tre classi di titoli: senior (438,3 milioni di euro), mezzanine (58,5 milioni) e junior (112,9 milioni). I titoli senior, valutati Aa3(sf) da Moody’s e AAA(sf) da Scope Ratings, sono stati ammessi alla negoziazione su Euronext Access Milan.