Banca CF+, la challenger bank specializzata in soluzioni di financing per imprese performing o re-performing, nata dal processo evolutivo e dall’esperienza di Credito Fondiario, ha collocato con successo la sua prima emissione obbligazionaria, un Tier 2 del valore nominale di 25 milioni di euro. L’obbligazione, con scadenza nel 2033 e un’opzione di rimborso anticipato da parte della banca al quinto anno, è stata emessa alla pari e pagherà una cedola annuale del 14,5%. L’emissione è stata negoziata nel segmento professionale di Euronext Access Milan, gestito da Borsa Italiana S.p.A. Questo passo permette a Banca CF+ di diversificare le sue fonti di finanziamento e di rafforzare la sua posizione patrimoniale, in particolare in relazione all’acquisizione del ramo d’azienda ex Credimi e al futuro lancio della proposta CF+ di digital lending per le piccole imprese italiane. Intesa Sanpaolo S.p.A. ha agito come Sole Lead Manager, mentre la parte legale è stata curata dagli studi BonelliErede e Clifford Chance.
Il comunicato stampa rilasciato dalla banca specifica anche che non sono state intraprese azioni per consentire l’offerta, il possesso o la distribuzione delle obbligazioni in giurisdizioni dove ciò richiederebbe adempimenti specifici. Coloro che accedono al comunicato sono tenuti a informarsi e rispettare tali restrizioni
Banca CF+, la challenger bank specializzata in soluzioni di financing per imprese performing o re-performing, nata dal processo evolutivo e dall’esperienza di Credito Fondiario, ha collocato con successo la sua prima emissione obbligazionaria, un Tier 2 del valore nominale di 25 milioni di euro. L’obbligazione, con scadenza nel 2033 e un’opzione di rimborso anticipato da parte della banca al quinto anno, è stata emessa alla pari e pagherà una cedola annuale del 14,5%. L’emissione è stata negoziata nel segmento professionale di Euronext Access Milan, gestito da Borsa Italiana S.p.A. Questo passo permette a Banca CF+ di diversificare le sue fonti di finanziamento e di rafforzare la sua posizione patrimoniale, in particolare in relazione all’acquisizione del ramo d’azienda ex Credimi e al futuro lancio della proposta CF+ di digital lending per le piccole imprese italiane. Intesa Sanpaolo S.p.A. ha agito come Sole Lead Manager, mentre la parte legale è stata curata dagli studi BonelliErede e Clifford Chance.
Il comunicato stampa rilasciato dalla banca specifica anche che non sono state intraprese azioni per consentire l’offerta, il possesso o la distribuzione delle obbligazioni in giurisdizioni dove ciò richiederebbe adempimenti specifici. Coloro che accedono al comunicato sono tenuti a informarsi e rispettare tali restrizioni