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Zenith Service nella seconda cartolarizzazione immobiliare di GMA

Zenith Service S.p.A. (“Zenith”) è lieta di annunciare il perfezionamento della
seconda cartolarizzazione immobiliare realizzata ai sensi dell’art. 7.2. della legge n. 130/99. L’operazione è
stata realizzata mediante la costituzione di una società veicolo (SPV) dedicata, denominata “FARA Real
Estate SPV” con oggetto una serie di compendi immobiliari siti nei comuni di Salò (BS) e di Pino Torinese
(TO).
Il primo progetto immobiliare, situato nel comune di Salò (BS), è un cielo – terra dal quale verranno
realizzate 7 abitazioni e posti auto a piano terra. Il secondo progetto riguarda, invece, un complesso
immobiliare a Pino Torinese (TO) dal quale verranno sviluppati 4 appartamenti con relativi parcheggi. Si
tratta di un progetto di riqualificazione che prevede complessivamente la valorizzazione di 5.500mc ad uso
abitativo.
L’operazione di cartolarizzazione consiste nell’acquisto dei suddetti immobili da parte della suddetta società
veicolo con conseguente emissione di titoli obbligazionari Asset-Backed (ABS) da parte della stessa SPV, in
due tranche, Senior e Junior, da sottoscriversi da parte di investitori qualificati.
Zenith nell’operazione ha messo a disposizione la SPV, insieme all’amministratore unico, e svolge i ruoli di
Corporate Servicer, Master Servicer ai sensi della legge 130/99, Calculation agent e Rappresentante degli
obbligazionisti mentre invece la società specializzata nella gestione immobiliare GMA svolge il ruolo di Asset
Manager, con responsabilità relative alla gestione, amministrazione e valorizzazione degli immobili.
“Le cartolarizzazioni immobiliari rappresentano uno strumento alternativo e più efficiente rispetto ai
tradizionali fondi immobiliari e questa seconda operazione di GMA lo conferma” commenta Umberto Rasori,
amministratore delegato di Zenith Service. “Efficienza e velocità di esecuzione sono fattori chiave per il
successo di questo tipo di operazioni e siamo contenti di aver messo ancora una volta a disposizione di
GMA i nostri servizi” continua Umberto Rasori.
“Siamo soddisfatti del lavoro svolto finora con la prima operazione di cartolarizzazione immobiliare e
abbiamo fortemente voluto questi due nuovi progetti immobiliari che aggiungono enorme valore al nostro
portafoglio di asset in gestione” dichiara Mauro Miletto – CEO di GMA. “Attraverso uno strumento
innovativo come la cartolarizzazione immobiliare siamo riusciti a coinvolgere investitori istituzionali che

hanno manifestato da subito grande interesse per questa nuova tipologia di strutturazione delle operazioni
immobiliari”, parole di Emanuele Grassi – CEO di GMA.

Fonte: Zenith Service

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