Sarebbero attese oggi secondo le indiscrezioni le offerte non vincolanti per lacquisizione di circa 1,4 miliardi di non performing loan lordi di Carige. Dopo la data room, è previsto oggi il primo passaggio formale per selezionare le proposte migliori. Al lavoro per la banca genovese è il consulente Bain & Co. Il portafoglio di Npl rientra allinterno delle attività da cedere secondo il piano deciso dallamministratore delegato Paolo Fiorentino in vista dellaumento di capitale.
In corsa per lacquisizione di circa 1,4 miliardi di non performing loan lordi e per la piattaforma Gerica (che gestisce altri 1,2 miliardi di Npl) ci sarebbero cinque cordate formate da investitori e servicer specializzati nella gestione e recupero crediti Il primo consorzio sarebbe costituito dal gruppo internazionale Pimco e da Anacap. Inoltre nella partita sarebbe anche la cordata formata dalla società di investimento Davidson Kempner e da Prelios e una terza alleanza Bayview Capital-Crif. In gara ci sarebbero infine la branch italiana del gruppo nordico Lindorff-Intrum Justitia e, per ultimo, Credito Fondiario-Fonspa e il fondo statunitense Elliott.
La formazione di consorzi risponde a una strategia chiara: sul tavolo non cè infatti soltanto un portafoglio di Npl (con un mix di secured e unsecured), ma anche la piattaforma di Npl denominata Gerica.
Al processo allinizio erano stati invitati circa 25 investitori. Ora sarebbero state selezionate cinque cordate. Il processo dovrebbe chiudersi entro la fine dellanno. Loperazione segue la cartolarizzazione da 938 mili0ni di euro chiusa prima dellestate con il supporto della garanzia pubblica (Gacs). La cartolarizzazione è stata chiusa prima dellestate con il supporto di Prelios e Banca Imi.
Il piano di cessioni sta dunque proseguendo dopo la vendita dellimmobile di corso Vittorio Emanuele a Milano al fondo Antirion. Entro fine anno potrebbe essere annunciata anche la dismissione di Creditis, per la quale cè linteresse di Mediobanca e per la quale sono attese le offerte vincolanti nelle prossime settimane.
Nel frattempo, starebbe proseguendo il road show per presentare agli investitori laumento di capitale. Negli ultimi giorni il management avrebbe avuto una serie di colloqui telefonici e di conference call con investitori americani. Se tutto andrà secondo le attese, la ricapitalizzazione (garantita da un consorzio formato da Deutsche Bank, Credit Suisse e Barclays) dovrebbe, presumibilmente, concretizzarsi attorno al 20 di novembre.
Autore: carlo festa
Fonte:
the insider
carige – npl – gerica – recupero crediti – cartolarizzazione – cessioni
Sarebbero attese oggi secondo le indiscrezioni le offerte non vincolanti per lacquisizione di circa 1,4 miliardi di non performing loan lordi di Carige. Dopo la data room, è previsto oggi il primo passaggio formale per selezionare le proposte migliori. Al lavoro per la banca genovese è il consulente Bain & Co. Il portafoglio di Npl rientra allinterno delle attività da cedere secondo il piano deciso dallamministratore delegato Paolo Fiorentino in vista dellaumento di capitale.
In corsa per lacquisizione di circa 1,4 miliardi di non performing loan lordi e per la piattaforma Gerica (che gestisce altri 1,2 miliardi di Npl) ci sarebbero cinque cordate formate da investitori e servicer specializzati nella gestione e recupero crediti Il primo consorzio sarebbe costituito dal gruppo internazionale Pimco e da Anacap. Inoltre nella partita sarebbe anche la cordata formata dalla società di investimento Davidson Kempner e da Prelios e una terza alleanza Bayview Capital-Crif. In gara ci sarebbero infine la branch italiana del gruppo nordico Lindorff-Intrum Justitia e, per ultimo, Credito Fondiario-Fonspa e il fondo statunitense Elliott.
La formazione di consorzi risponde a una strategia chiara: sul tavolo non cè infatti soltanto un portafoglio di Npl (con un mix di secured e unsecured), ma anche la piattaforma di Npl denominata Gerica.
Al processo allinizio erano stati invitati circa 25 investitori. Ora sarebbero state selezionate cinque cordate. Il processo dovrebbe chiudersi entro la fine dellanno. Loperazione segue la cartolarizzazione da 938 mili0ni di euro chiusa prima dellestate con il supporto della garanzia pubblica (Gacs). La cartolarizzazione è stata chiusa prima dellestate con il supporto di Prelios e Banca Imi.
Il piano di cessioni sta dunque proseguendo dopo la vendita dellimmobile di corso Vittorio Emanuele a Milano al fondo Antirion. Entro fine anno potrebbe essere annunciata anche la dismissione di Creditis, per la quale cè linteresse di Mediobanca e per la quale sono attese le offerte vincolanti nelle prossime settimane.
Nel frattempo, starebbe proseguendo il road show per presentare agli investitori laumento di capitale. Negli ultimi giorni il management avrebbe avuto una serie di colloqui telefonici e di conference call con investitori americani. Se tutto andrà secondo le attese, la ricapitalizzazione (garantita da un consorzio formato da Deutsche Bank, Credit Suisse e Barclays) dovrebbe, presumibilmente, concretizzarsi attorno al 20 di novembre.
Autore: carlo festa
Fonte:
the insider
carige – npl – gerica – recupero crediti – cartolarizzazione – cessioni