Nuova emissione obbligazionaria da 750 milioni di euro per AMCO, la società pubblica specializzata nella gestione dei crediti deteriorati. Si tratta di un titolo senior unsecured a 3 anni, con cedola fissa al 2,75% e scadenza nel marzo 2029.
L’operazione ha riscosso un forte interesse da parte del mercato, con richieste pari a quattro volte l’offerta e una partecipazione significativa di investitori internazionali, in particolare fondi nordici.
Il rating atteso è BBB+ da S&P e Fitch, mentre il prezzo finale è risultato più favorevole delle prime indicazioni grazie all’elevata domanda.
Il bond rientra nel programma EMTN da 6 miliardi di euro e conferma la solidità di AMCO e la fiducia degli investitori nel suo modello di business.
Nuova emissione obbligazionaria da 750 milioni di euro per AMCO, la società pubblica specializzata nella gestione dei crediti deteriorati. Si tratta di un titolo senior unsecured a 3 anni, con cedola fissa al 2,75% e scadenza nel marzo 2029.
L’operazione ha riscosso un forte interesse da parte del mercato, con richieste pari a quattro volte l’offerta e una partecipazione significativa di investitori internazionali, in particolare fondi nordici.
Il rating atteso è BBB+ da S&P e Fitch, mentre il prezzo finale è risultato più favorevole delle prime indicazioni grazie all’elevata domanda.
Il bond rientra nel programma EMTN da 6 miliardi di euro e conferma la solidità di AMCO e la fiducia degli investitori nel suo modello di business.