Sono intervenuti Banca Akros e Banco BPM nella nuova cartolarizzazione di crediti performing erogati a persone fisiche da CiviBank – Gruppo Sparkasse. L’operazione, relativa a un portafoglio di mutui residenziali, punta a diversificare le fonti di finanziamento e rafforzare la raccolta a medio-lungo termine.
Banca Akros ha agito come Arranger e Placement Agent, mentre Banco BPM, tramite la Direzione Istituzionali, Enti e Terzo Settore, ha ricoperto i ruoli di Senior Noteholder della classe A1 e Account Bank.
La cartolarizzazione, che utilizza mutui non eleggibili per il programma di covered bond del Gruppo Sparkasse, ha ottenuto il label STS, a garanzia di semplicità, trasparenza e standardizzazione secondo la normativa europea.
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Non mancare al
2° CvSecuritisationDay, la seconda edizione dell’
unico evento in Italia interamente dedicato allo strumento delle cartolarizzazioni in programma a
Milano il prossimo
3 febbraio.
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