Borgosesia S.p.A. annuncia l’emissione di un collateralised bond fino a 50 milioni di euro, un tassello del più ampio progetto di cartolarizzazione sviluppato con Euclide, che punta a una raccolta complessiva fino a 150 milioni.
Il nuovo titolo, strutturato come CLO e garantito da immobili trasferiti a una newco, avrà durata quinquennale, cedola fissa al 6,30% e rimborsi a partire dal 24° mese, in linea con la liquidazione degli asset sottostanti.
L’offerta sarà rivolta sia a investitori professionali sia retail, con taglio minimo iniziale da 100.000 euro, e la società richiederà la quotazione su Euronext Access Milan.
L’operazione, che rientra nelle direttrici del piano strategico approvato a gennaio, mira a rafforzare le attività alternative, potenziare le sinergie con OneOSix e supportare la valorizzazione del portafoglio immobiliare residuo. A confermare la solidità dell’emittente, il rating A3- di Modefinance, tre notch sopra la soglia investment grade.
Borgosesia S.p.A. annuncia l’emissione di un collateralised bond fino a 50 milioni di euro, un tassello del più ampio progetto di cartolarizzazione sviluppato con Euclide, che punta a una raccolta complessiva fino a 150 milioni.
Il nuovo titolo, strutturato come CLO e garantito da immobili trasferiti a una newco, avrà durata quinquennale, cedola fissa al 6,30% e rimborsi a partire dal 24° mese, in linea con la liquidazione degli asset sottostanti.
L’offerta sarà rivolta sia a investitori professionali sia retail, con taglio minimo iniziale da 100.000 euro, e la società richiederà la quotazione su Euronext Access Milan.
L’operazione, che rientra nelle direttrici del piano strategico approvato a gennaio, mira a rafforzare le attività alternative, potenziare le sinergie con OneOSix e supportare la valorizzazione del portafoglio immobiliare residuo. A confermare la solidità dell’emittente, il rating A3- di Modefinance, tre notch sopra la soglia investment grade.