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Hogan Lovells affianca Enel nell’emissione di Yankee bond da 4,5 miliardi di dollari

Conclusa un’emissione obbligazionaria internazionale da parte di Enel per un valore complessivo di 4,5 miliardi di dollari.
L’operazione, regolata ai sensi della Rule 144A e della Regulation S del U.S. Securities Act, ha come emittente Enel Finance International N.V. e si articola in quattro tranche con scadenze comprese tra il 2028 e il 2055.

Le banche BNP Paribas, Bank of America, Citigroup, Crédit Agricole, Goldman Sachs, HSBC, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, Société Générale e Wells Fargo hanno agito come joint bookrunners.

Hogan Lovells ha seguito la parte legale per il diritto italiano, inglese, olandese e statunitense.

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