Rientra nel programma EMTN da 5 miliardi l’emissione obbligazionaria senior preferred da 400 milioni di euro da parte di Banca Ifis. L’operazione, con scadenza a novembre 2029, è stata collocata a un prezzo di reoffer di 99,758 e prevede una cedola annua del 3,625%. Il bond ha ricevuto una domanda pari a 1,5 volte l’offerta, con partecipazione bilanciata tra investitori italiani e internazionali, ed è atteso con rating Baa3 (Moody’s) e BB+ (Fitch). Hanno partecipato come bookrunners Santander, UniCredit, Natixis, Equita, Intesa Sanpaolo e Citigroup, assistiti da Clifford Chance, mentre BonelliErede ha affiancato la banca. Per l’istituto, si tratta dello spread più basso nella sua storia, un segnale di fiducia da parte del mercato all’indomani dell’OPAS su Illimity Bank.
Rientra nel programma EMTN da 5 miliardi l’emissione obbligazionaria senior preferred da 400 milioni di euro da parte di Banca Ifis. L’operazione, con scadenza a novembre 2029, è stata collocata a un prezzo di reoffer di 99,758 e prevede una cedola annua del 3,625%. Il bond ha ricevuto una domanda pari a 1,5 volte l’offerta, con partecipazione bilanciata tra investitori italiani e internazionali, ed è atteso con rating Baa3 (Moody’s) e BB+ (Fitch). Hanno partecipato come bookrunners Santander, UniCredit, Natixis, Equita, Intesa Sanpaolo e Citigroup, assistiti da Clifford Chance, mentre BonelliErede ha affiancato la banca. Per l’istituto, si tratta dello spread più basso nella sua storia, un segnale di fiducia da parte del mercato all’indomani dell’OPAS su Illimity Bank.