Banca Ifis ha concluso il collocamento di un prestito obbligazionario subordinato Tier 2 da 400 milioni di euro, destinato a investitori istituzionali. Il titolo, decennale e richiamabile dopo 5 anni, offre una cedola del 4,546% e presenta uno spread di 200 punti base, in linea con le migliori condizioni di mercato per questa tipologia di strumenti.
L’operazione ha raccolto una domanda oltre due volte superiore all’offerta, con una partecipazione significativa di investitori internazionali, a conferma della solidità e dell’appeal crescente dell’istituto anche fuori dai confini nazionali.
Il bond, emesso al prezzo del 100% e con uno spread di 200 punti base, sostituirà le precedenti obbligazioni subordinate di Banca Ifis e illimity Bank, generando un risparmio strutturale sul costo del funding. La quotazione avverrà presso la Luxembourg Stock Exchange, con rating attesi Ba3 (Moody’s) e BB- (Fitch).
Banca Ifis ha concluso il collocamento di un prestito obbligazionario subordinato Tier 2 da 400 milioni di euro, destinato a investitori istituzionali. Il titolo, decennale e richiamabile dopo 5 anni, offre una cedola del 4,546% e presenta uno spread di 200 punti base, in linea con le migliori condizioni di mercato per questa tipologia di strumenti.
L’operazione ha raccolto una domanda oltre due volte superiore all’offerta, con una partecipazione significativa di investitori internazionali, a conferma della solidità e dell’appeal crescente dell’istituto anche fuori dai confini nazionali.
Il bond, emesso al prezzo del 100% e con uno spread di 200 punti base, sostituirà le precedenti obbligazioni subordinate di Banca Ifis e illimity Bank, generando un risparmio strutturale sul costo del funding. La quotazione avverrà presso la Luxembourg Stock Exchange, con rating attesi Ba3 (Moody’s) e BB- (Fitch).