Il Gruppo IBL Banca ha concluso un nuovo collocamento di titoli asset-backed per un valore complessivo di 507 milioni di euro, suddivisi in due tranche di titoli senior e junior.
L’operazione, strutturata come cartolarizzazione privata stand-alone, è stata realizzata attraverso la società veicolo Savoia SPV e ha riguardato crediti per oltre 600 milioni di euro relativi a prestiti garantiti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione, originariamente erogati da Banca di Sconto (controllata al 100%) e successivamente ceduti alla capogruppo IBL Banca.
I titoli senior sono stati sottoscritti da UniCredit Bank e Intesa Sanpaolo (attraverso il veicolo Duomo Funding PLC) per un importo complessivo di 507 milioni di euro, mentre i titoli junior, pari a 109 milioni di euro, sono stati interamente sottoscritti da IBL Banca.
L’operazione, che vede IBL Banca, Intesa Sanpaolo e UniCredit Bank nel ruolo di co-arrangers.
Il Gruppo IBL Banca ha concluso un nuovo collocamento di titoli asset-backed per un valore complessivo di 507 milioni di euro, suddivisi in due tranche di titoli senior e junior.
L’operazione, strutturata come cartolarizzazione privata stand-alone, è stata realizzata attraverso la società veicolo Savoia SPV e ha riguardato crediti per oltre 600 milioni di euro relativi a prestiti garantiti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione, originariamente erogati da Banca di Sconto (controllata al 100%) e successivamente ceduti alla capogruppo IBL Banca.
I titoli senior sono stati sottoscritti da UniCredit Bank e Intesa Sanpaolo (attraverso il veicolo Duomo Funding PLC) per un importo complessivo di 507 milioni di euro, mentre i titoli junior, pari a 109 milioni di euro, sono stati interamente sottoscritti da IBL Banca.
L’operazione, che vede IBL Banca, Intesa Sanpaolo e UniCredit Bank nel ruolo di co-arrangers.