Conclusa un’emissione obbligazionaria internazionale da parte di Enel per un valore complessivo di 4,5 miliardi di dollari.
L’operazione, regolata ai sensi della Rule 144A e della Regulation S del U.S. Securities Act, ha come emittente Enel Finance International N.V. e si articola in quattro tranche con scadenze comprese tra il 2028 e il 2055.
Le banche BNP Paribas, Bank of America, Citigroup, Crédit Agricole, Goldman Sachs, HSBC, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, Société Générale e Wells Fargo hanno agito come joint bookrunners.
Hogan Lovells ha seguito la parte legale per il diritto italiano, inglese, olandese e statunitense.
Conclusa un’emissione obbligazionaria internazionale da parte di Enel per un valore complessivo di 4,5 miliardi di dollari.
L’operazione, regolata ai sensi della Rule 144A e della Regulation S del U.S. Securities Act, ha come emittente Enel Finance International N.V. e si articola in quattro tranche con scadenze comprese tra il 2028 e il 2055.
Le banche BNP Paribas, Bank of America, Citigroup, Crédit Agricole, Goldman Sachs, HSBC, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, Société Générale e Wells Fargo hanno agito come joint bookrunners.
Hogan Lovells ha seguito la parte legale per il diritto italiano, inglese, olandese e statunitense.