Banca Popolare di Sondrio ha perfezionato una cartolarizzazione su un portafoglio di crediti deteriorati (NPL e UTP) per un valore lordo contabile di 197,6 milioni di euro al 30 giugno 2024. La cessione, strutturata tramite il veicolo Platinum SPV Srl, non impatta sull’NPL ratio lordo, che resta stabile al 2,9%.
L’operazione ha previsto l’emissione di titoli senior, mezzanine e junior, con Clessidra Capital Credit come principale investitore tramite il fondo Credit Recovery Fund. FBS SpA partecipa come sub-servicer e investitore junior.
Per rafforzare la partnership strategica, è stata creata NPLight SpA, special servicer controllato da FBS con la partecipazione di Clessidra e della stessa Banca.
Advisor finanziario è KPMG Advisory, mentre Intesa Sanpaolo – IMI CIB ha agito come raiser e placement agent. Il ruolo di master servicer è affidato a Banca Finint.
Banca Popolare di Sondrio ha perfezionato una cartolarizzazione su un portafoglio di crediti deteriorati (NPL e UTP) per un valore lordo contabile di 197,6 milioni di euro al 30 giugno 2024. La cessione, strutturata tramite il veicolo Platinum SPV Srl, non impatta sull’NPL ratio lordo, che resta stabile al 2,9%.
L’operazione ha previsto l’emissione di titoli senior, mezzanine e junior, con Clessidra Capital Credit come principale investitore tramite il fondo Credit Recovery Fund. FBS SpA partecipa come sub-servicer e investitore junior.
Per rafforzare la partnership strategica, è stata creata NPLight SpA, special servicer controllato da FBS con la partecipazione di Clessidra e della stessa Banca.
Advisor finanziario è KPMG Advisory, mentre Intesa Sanpaolo – IMI CIB ha agito come raiser e placement agent. Il ruolo di master servicer è affidato a Banca Finint.