Secondo i dati eleborati dell’Osservatorio Nazionale NPE Market di Credit Village ben 9,8 miliardi di euro di NPE pari al 41% del totale GBV transato nel 2024, è stato acquisito da soli tre Debt Buyer attraverso 63 transazioni di acquisto completate.
Guida la classifica Credit Factor S.p.A., società nata dalla JV fra Europa Factor e il Gruppo IBL Banca. Gli acquisti sono stati distribuiti fra mercato primario e secondario e relativi a crediti di origination bancaria e finanziaria. Molto attivi si sono dimostrati anche Cherry Bank, la banca guidata dal CEO Giovanni Bossi che ha acquisito la parte più significativa dei portafogli in operazione di Re-Trade e la branch italiana del Gruppo svedese quotato alla Borsa di Stoccolma
Hoist Finance che attraverso i due veicoli di riferimento Marte SPV e Metauro SPV si è aggiudicata circa 20 deal fra mercato primario e secondario. Hoist ha anche dismesso un portafoglio di circa 1,3 miliardi acquisito da Cherry e da Dolomiti SPV, il veicolo del Gruppo Sorec.
Fonte: Osservatorio Nazionale NPE Market di Credit Village
Un elemento distintivo di questa fase di mercato è rappresentato dal crescente utilizzo nelle acquisizioni di veicoli di investimento alternativi (FIA), che in pochi anni si sono moltiplicati in modo significativo. Operativi soprattutto sul mercato primario in questi schemi, l’originator bancario tende a mantenere spesso un legame stretto con il fondo. Qualche osservatore ha etichettato questo tipo di strutture a soluzioni post-GACS che in qualche modo evidenziano
nella cessione aspetti potenzialmente distorsivi sui valori di cessione.
Tuttavia mancano ancora oggi dati attendibili e trasversali sulle reali performance di queste strutture, rendendo difficile quindi una valutazione complessiva e trasparente del loro impatto sul sistema.
Comunque molte sono le SGR che gestiscono fondi dedicati al segmento NPE, di varia tipologia e che coprono varie tipologie di asset class e strutture.
Fonte: Osservatorio Nazionale NPE Market di Credit Village
Fra gli investitori si distinguono quelle realtà che focalizzano il loro business soprattutto attraverso operazioni di acquisto di posizioni single name. In termini numerici il 27% delle transazioni del 2024 ha riguardato appunto acquisti di singole posizioni, soprattutto relative a posizioni secured con sottostante immobiliare, evidenziando quindi un ritorno di interesse verso le operazioni immobiliari ed operazioni mirate a ristrutturazione del debito di aziende in
difficoltà e tensione finanziaria.
Fonte: Osservatorio Nazionale NPE Market di Credit Village
I grandi gruppi internazionali stanno mostrando segnali di un rinnovato interesse nelle acquisizioni sul mercato italiano, a parte Hoist Finance e Kruk che anche lo scorso anno sono stati molto attivi, si evidenziano interessanti operazioni di acquisto da parte del gruppo norvegese Axactor, quotato ad Oslo e specializzato sia nel debt buying che nel servicing conto terzi e da parte del buyer polacco BEST Capital. Questi Gruppi si sono soprattutto focalizzati su portafogli unsecured. Nell’ambito secured è stato attivo anche nel 2024 l’investitore
americano Bayview.
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Secondo i dati eleborati dell’Osservatorio Nazionale NPE Market di Credit Village ben 9,8 miliardi di euro di NPE pari al 41% del totale GBV transato nel 2024, è stato acquisito da soli tre Debt Buyer attraverso 63 transazioni di acquisto completate.
Guida la classifica Credit Factor S.p.A., società nata dalla JV fra Europa Factor e il Gruppo IBL Banca. Gli acquisti sono stati distribuiti fra mercato primario e secondario e relativi a crediti di origination bancaria e finanziaria. Molto attivi si sono dimostrati anche Cherry Bank, la banca guidata dal CEO Giovanni Bossi che ha acquisito la parte più significativa dei portafogli in operazione di Re-Trade e la branch italiana del Gruppo svedese quotato alla Borsa di Stoccolma
Hoist Finance che attraverso i due veicoli di riferimento Marte SPV e Metauro SPV si è aggiudicata circa 20 deal fra mercato primario e secondario. Hoist ha anche dismesso un portafoglio di circa 1,3 miliardi acquisito da Cherry e da Dolomiti SPV, il veicolo del Gruppo Sorec.
Fonte: Osservatorio Nazionale NPE Market di Credit Village
Un elemento distintivo di questa fase di mercato è rappresentato dal crescente utilizzo nelle acquisizioni di veicoli di investimento alternativi (FIA), che in pochi anni si sono moltiplicati in modo significativo. Operativi soprattutto sul mercato primario in questi schemi, l’originator bancario tende a mantenere spesso un legame stretto con il fondo. Qualche osservatore ha etichettato questo tipo di strutture a soluzioni post-GACS che in qualche modo evidenziano
nella cessione aspetti potenzialmente distorsivi sui valori di cessione.
Tuttavia mancano ancora oggi dati attendibili e trasversali sulle reali performance di queste strutture, rendendo difficile quindi una valutazione complessiva e trasparente del loro impatto sul sistema.
Comunque molte sono le SGR che gestiscono fondi dedicati al segmento NPE, di varia tipologia e che coprono varie tipologie di asset class e strutture.
Fonte: Osservatorio Nazionale NPE Market di Credit Village
Fra gli investitori si distinguono quelle realtà che focalizzano il loro business soprattutto attraverso operazioni di acquisto di posizioni single name. In termini numerici il 27% delle transazioni del 2024 ha riguardato appunto acquisti di singole posizioni, soprattutto relative a posizioni secured con sottostante immobiliare, evidenziando quindi un ritorno di interesse verso le operazioni immobiliari ed operazioni mirate a ristrutturazione del debito di aziende in
difficoltà e tensione finanziaria.
Fonte: Osservatorio Nazionale NPE Market di Credit Village
I grandi gruppi internazionali stanno mostrando segnali di un rinnovato interesse nelle acquisizioni sul mercato italiano, a parte Hoist Finance e Kruk che anche lo scorso anno sono stati molto attivi, si evidenziano interessanti operazioni di acquisto da parte del gruppo norvegese Axactor, quotato ad Oslo e specializzato sia nel debt buying che nel servicing conto terzi e da parte del buyer polacco BEST Capital. Questi Gruppi si sono soprattutto focalizzati su portafogli unsecured. Nell’ambito secured è stato attivo anche nel 2024 l’investitore
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